Montepio emite mil milhões em obrigações hipotecárias

A Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) colocou dia 17 uma emissão de obrigações hipotecárias no valor de mil milhões de euros. A maturidade é de três anos e a instituição paga um juro de 3,25%, que corresponde a um “spread” de 105 pontos base.Esta operação constitui a emissão inaugural deste tipo de Obrigações por parte da CEMG e consubstancia o seu regresso aos mercados internacionais no momento em que se assiste à normalização do funcionamento dos mercados financeiros”, refere um comunicado do banco.O Montepio acrescenta que “a emissão foi objecto de forte procura com o montante das ordens captadas excedendo em cerca de 2.5 vezes o montante da emissão”. A forte procura, de acordo com o banco, levou a que o “spread” da emissão fosse revisto em baixa de 110 para 105 pontos base.A operação foi liderada por um sindicato de Bancos constituído pelo RBS, DZ Bank, Citigroup e Fortis, tendo as agências de rating Fitch e Moody’s atribuído as notações de AAA e Aa1,Recentemente o BPI efectuou uma emissão idêntica, também de mil milhões de euros e a três anos, mas conseguiu um “spread” mais baixo, de 97 pontos base. Além disso, à data, a taxa “mid swap” estava mais baixa, o que lhe permitiu obter um juro anual de 3%.A emissão do BPI foi colocada no mercado internacional, sendo alvo de forte procura”, uma vez que “em apenas duas horas, o montante das ordens excedeu em cerca de três vezes o montante da emissão”, afirmou o banco na altura.

In Jornal de Negócios On line